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Proposer l'offre de demain

En matière d’énergie, les possibilités n’ont jamais été aussi larges.

Grâce aux progrès technologiques, nous avons désormais accès au gaz de schiste et aux réservoirs compacts d’Amérique du Nord, au GNL du Moyen-Orient, au pétrole des gisements en eaux profondes du large de l’Afrique, et à tout un éventail d’installations éoliennes et solaires. Notre capacité croissante à acheminer l’énergie d’un pays à l’autre – aussi éloignés soient-ils – élargira l’éventail de sources disponibles et renforcera la sécurité énergétique.

Tous les types d’énergie seront nécessaires pour répondre à la croissance de la demande d’ici 2040, mais les combustibles propres seront clairement privilégiés, notamment le gaz naturel. Le pétrole restera la première source d’énergie mondiale, car il est essentiel aux secteurs du transport et des produits chimiques.

Grâce aux progrès accomplis par la technologie et aux succès engrangés par les hommes et les femmes officiant dans le secteur de l'énergie au fil des décennies, le monde actuel dispose d'une offre abondante et d'un choix de solutions énergétiques d'une étendue sans précédent.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les producteurs d’énergie n’avaient pas encore trouvé une manière rentable d’exploiter les vastes réserves de pétrole et de gaz naturel de schistes et autres formations rocheuses « compactes ». Mais, d'ici 2040, ces sources non conventionnelles de pétrole et gaz et autres sources issues de la technologie devraient combler environ un cinquième des besoins énergétiques mondiaux.

Toutes les sources d’énergie rentables, tant conventionnelles que non conventionnelles, devront être mobilisées pour assurer la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux.

En 2014, l’économie mondiale a consommé environ 45 milliards de litres d’essence par jour. Et la demande devrait encore augmenter de 25 % d'ici 2040, dans la mesure où l’impact de la croissance démographique et l'augmentation des niveaux de vie fera plus que compenser l’énergie économisée par une amélioration d’efficacité.

Nous pensons que le pétrole, le gaz naturel et le charbon – les trois carburants sur lesquels l'ensemble l’économie moderne a été bâtie – continueront à assurer près de 80 % des besoins énergétiques du monde d'ici 2040. Ces combustibles sont fiables, abordables, polyvalents, transportables et fournissent beaucoup d’énergie dans un volume relativement restreint.

Cependant, la volonté de faire face aux risques du changement climatique – à la fois au niveau individuel et au niveau gouvernemental – est susceptible de déboucher sur des changements importants dans l'approvisionnement énergétique mondial à mesure que les consommateurs évoluent vers des sources d'énergie réduisant les émissions de CO2.

Le pétrole demeure la source principale de combustible, le gaz se hisse à la 2e place devant le charbon

Nous prévoyons que le pétrole demeurera la principale source d’énergie du monde, indispensable aux transports et matière première de l’industrie pétrochimique. La demande mondiale de pétrole et d'autres hydrocarbures liquides devrait augmenter d’environ 20 % entre 2014 et 2040.

Le charbon, actuellement le deuxième combustible au monde, devrait atteindre un pic de demande vers 2025 et puis commencer à décliner. Cette chute sera entraînée par les secteurs industriels et de production d'électricité, à mesure que les entreprises améliorent leur efficacité énergétique et évoluent vers des combustibles moins émetteurs de CO2. En 2040, le charbon représentera 20 % de la demande mondiale énergétique, contre environ 25 % en 2014.

Le gaz naturel, à l'inverse, devrait continuer à progresser rapidement – dépassant le charbon comme deuxième combustible du monde en une décennie environ. Nous prévoyons que 40 % de la croissance prévue de la demande mondiale d’énergie entre 2014 à 2040 sera imputable au gaz naturel.

Le gaz naturel est un combustible polyvalent qui peut alimenter à peu près tout, des générateurs d'électricité aux fours industriels en passant par les chauffe-eau dans les logements jusqu'aux camions de livraison. Le gaz est abondant et plus performant que le charbon en termes d'émissions de CO2. La demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter d’environ 50 % entre 2014 et 2040.

Le nucléaire et les énergies renouvelables connaissent une forte croissance

L’énergie nucléaire est l'un des piliers de la production d’électricité dans de nombreux pays et représente environ 10 % du total de l’électricité produite dans le monde d'aujourd'hui.
Dans la mesure où les centrales nucléaires produisent de l'électricité fiable tout en n’émettant pas de CO2, et où une augmentation de leur capacité nucléaire permet aux nations de diversifier leur approvisionnement énergétique, le nucléaire connaîtra des gains importants au cours des prochaines décennies. Nous nous attendons à ce que la demande d’énergie nucléaire fasse plus que doubler entre 2014 et 2040, la Chine représentant près de la moitié de cette augmentation.

Les énergies renouvelables modernes – l'énergie éolienne, le solaire et les biocarburants – connaîtront également une progression rapide. Dans l'ensemble du monde, ces sources d'énergie vont plus que tripler entre 2014 et 2040. La plus forte croissance en volume viendra de l'énergie éolienne, qui, en 2040, devrait représenter environ 2 % de l’énergie du monde et près de 10 % de son électricité.

Le nucléaire et les énergies renouvelables pourraient représenter ensemble près de 40 % de la croissance de la demande mondiale d’énergie entre 2014 et 2040.

Le développement du commerce mondial de l’énergie profite aux consommateurs

En plus d’élargir ses sources d'approvisionnement en énergie, le monde continue d'améliorer ses capacités d’échange énergétique entre les régions. Une grande partie de cette croissance vient de l’expansion du réseau mondial de GNL – les usines de liquéfaction, les tankers et les terminaux de regazéification qui permettent au gaz naturel d'accéder en abondance aux marchés du monde entier.

D'ici 2040, l'essentiel des exportations de pétrole et de gaz du monde sera probablement à destination de la région Asie-Pacifique, où la demande d’énergie devrait croître beaucoup plus rapidement que la production locale. Nous prévoyons que plusieurs régions du monde seront à la fois importatrices et exportatrices, ce qui souligne le rôle important du commerce dans l’optimisation des flux d’énergie sur un marché mondialisé.

Hydrocarbures liquides

Depuis que le premier puits de pétrole moderne a été foré en Pennsylvanie il y a plus de 150 ans, les progrès technologiques n'ont cessé d'accroître l’approvisionnement mondial de pétrole et d’autres hydrocarbures liquides.

La production mondiale de combustibles liquides devrait passer à 112 millions de barils par jour (MBJ) en 2040, par rapport à 93 MBJ en 2014, ce qui correspond à une hausse de 20 % de la demande mondiale. Les pays de l’OPEP et non-OPEP devraient jouer un rôle clé dans ce supplément d'approvisionnement.

Alors que les gisements de pétrole classiques continuent à représenter la majorité de la production mondiale, nous prévoyons que l'essentiel de la croissance d'ici 2040 proviendra de ressources dont l'exploitation sera permise par le progrès technologique comme le pétrole de gisements difficilement acidifiables, le GNL, les sables bitumineux et la production en eaux profondes. Selon les prévisions, ces ressources devraient représenter 40 % de la production mondiale d'hydrocarbures liquides en 2040, par rapport à 25 % en 2014.

La production des champs de pétrole conventionnels en exploitation devrait diminuer d'ici 2040 mais sera essentiellement compensée par les gains provenant du développement de nouveaux champs conventionnels. En fait, le développement de nouveaux champs de pétrole brut conventionnel et de condensats représentera probablement près de 30 % de la production mondiale d'hydrocarbures liquides en 2040.

Croissance du pétrole de schiste

Alors qu'il apparaissait à peine sur l’écran radar une décennie plus tôt, le pétrole de gisements difficilement acidifiables – disséminé dans les schistes et autres formations rocheuses compactes – devrait représenter 10 % de la production mondiale d'hydrocarbures liquides en 2040.

L'essentiel de ce pétrole proviendra de l’Amérique du Nord, berceau de l’industrie pétrolière de schistes. Aux alentours de 2010, les producteurs américains ont adopté les mêmes techniques qui ont permis d'exploiter le gaz de schiste – le forage horizontal et la fracturation hydraulique – et les ont appliquées au pétrole de schiste, avec un immense succès. En fait, la production américaine de brut a augmenté d’environ 75 % depuis 2010.

On a assisté ces dernières années à des améliorations considérables de l’efficacité de l'exploitation et du forage de puits de pétrole dans les zones difficilement acidifiables, et ce type de pétrole est désormais une source d'approvisionnement en hydrocarbures liquides stable et compétitive au niveau mondial. Contrairement à certains projets conventionnels, ou autres plus complexes, la production de pétrole de schiste peut également s'ajuster relativement rapidement à l’évolution de la demande.

Le gaz naturel liquide, le pétrole provenant d'exploitations en eaux profondes et les sables bitumineux gagnent également des parts de marché.

Nous prévoyons aussi un accroissement considérable de la production de GNL d'ici 2040. Dans la mesure où le GNL est produit en association avec du gaz naturel, l'augmentation de la production de gaz augmentera autant que les volumes de GNL disponibles, particulièrement en Amérique du Nord en raison des schistes. Le GNL devrait représenter près de 15 % de l’approvisionnement mondial en hydrocarbures liquides en 2040, contre 10 % en 2014.

La production en eaux profondes devrait de son côté augmenter d’environ 70 % par rapport à 2014, avec une production mondiale de plus de 10 MBJ en 2040. Les zones clés d'exploitation en eaux profondes se situent notamment en Angola, au Brésil, au Nigeria et dans la partie américaine du golfe du Mexique.

La production à partir des sables bitumineux devrait également augmenter. En 2040, elle devrait passer à près de 7 MBJ, soit une augmentation équivalente à environ deux fois et demie la production de 2014. Les gains à court terme seront probablement le fait du Canada, alors que la croissance à long terme sera probablement tirée par le Venezuela.

L'Amérique du Nord pourrait devenir exportatrice de pétrole

La production de pétrole connaît une croissance ainsi que les échanges de pétrole entre les nations ; environ la moitié de la demande mondiale d'hydrocarbures liquides devrait continuer à être satisfaite par le commerce international. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. En facilitant une circulation fluide des matières entre les nations, un solide réseau mondial d'échanges contribue à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides efficacement et à moindre coût. Il est également important de se rappeler que certaines nations peuvent être à la fois importatrices et exportatrices, selon leur mix de production nationale et leur capacité de raffinage.

D'ici 2040, le commerce mondial devrait connaître des évolutions importantes. L’un des mouvements les plus importants interviendra en Amérique du Nord, où la production d'hydrocarbures liquides devrait grimper de près de 40 % d'ici 2040, entraînée par la croissance du pétrole de schiste, de sables bitumineux et du GNL. L’Amérique du Nord qui, pendant des décennies, a été une zone importatrice de pétrole, est en voie de devenir un exportateur vers 2020. Les États-Unis devraient être en mesure de devenir un exportateur d'hydrocarbures liquides aux alentours de 2025.

Un autre changement majeur interviendra dans la région Asie-Pacifique. Bien que cette région soit déjà le plus gros importateur de pétrole au monde, ses importations nettes devraient croître de plus de 50 % entre 2014 et 2040 dans la mesure où la production intérieure ne bouge pas, mais la demande s’accroît dans le sillage d'une prospérité croissante génératrice d'une nouvelle demande de pétrole pour le transport et d'autres usages.

Nous prévoyons que les autres régions connaîtront des évolutions moins radicales. L’Europe devrait demeurer au deuxième rang des régions importatrices de pétrole, avec 75 % de la demande assurée par les importations à l'horizon 2040. Le Moyen-Orient devrait élargir son avance au titre de région du monde la plus exportatrice de pétrole, sa production dépassant la croissance de la demande. Nous prévoyons que la région de la Russie/Mer Caspienne demeurera le deuxième plus gros exportateur de pétrole. Et en Afrique, nous nous attendons à ce que la demande d'hydrocarbures liquides augmente considérablement, tandis que l’offre restera relativement stable ; l’Afrique devrait donc se trouver dans une situation d'équilibre entre l'offre et la demande en 2040.

L'envergure de l’offre énergétique mondiale est énorme

La technologie ne permet pas seulement d'accroître notre production quotidienne de pétrole ; elle contribue également à l'accroissement des volumes de pétrole et d'hydrocarbures liquides sur lesquels nous pouvons tabler à l’avenir.

En 1981, l’US Geological Survey estimait que les ressources recouvrables restantes de brut et de condensats étaient de 1 milliard de barils ; aujourd'hui, l’AIE les estime à 4,5 milliards de barils – soit assez pour satisfaire la demande mondiale de pétrole au-delà du 21e siècle. En 2040, le montant des ressources restant à exploiter sera encore beaucoup plus élevé que le total de ce qui a été produit jusqu'en 2040, même avec une hausse de 20 % de la demande mondiale de pétrole.

Assurer l’approvisionnement du monde en énergie, représente un énorme défi technologique qui nécessite des investissements de grande envergure. Sur les 750 milliards de dollars par an d’investissements en amont estimés nécessaires par l’AIE pour le pétrole et le gaz, près de 85 % serviront simplement à maintenir la production au niveau actuel. Pourtant, l’industrie pétrolière et gazière mondiale continue à démontrer que grâce à l’investissement et l’innovation, elle est capable d'assumer le rythme de croissance des besoins énergétiques mondiaux.

Gaz naturel

D'après les projections, la demande mondiale de gaz naturel devrait croître de 50 % entre 2014 et 2040, plus rapidement que la plupart des autres combustibles et plus de deux fois plus vite que le pétrole.

L'une des raisons qui explique cette progression est sa versatilité. Le gaz naturel peut alimenter des génératrices pour la production d’électricité, ou être utilisé directement dans les maisons, bureaux et usines. Le gaz se développe également comme carburant pour les camions lourds et les transports maritimes.

De plus, l'une des principales raisons pour laquelle le gaz connaît une progression aussi rapide est sa teneur relativement faible en carbone, ce qui en fait un outil efficace et éprouvé pour réduire les émissions de CO2, en particulier dans le secteur de la production d’électricité. Le gaz naturel émet jusqu'à 60 % moins de CO2 que le charbon, qui est actuellement l'énergie la plus utilisée au monde pour la production d’électricité. La demande de gaz naturel devrait augmenter dans toutes les régions du monde.

Ressources en gaz : abondantes et diversifiées sur le plan géographique

Le monde regorge de gaz naturel. Avec les technologies de production qui existent aujourd'hui, y compris celles qui ont récemment permis la mise en exploitation du gaz de schiste, les ressources techniquement récupérables de gaz naturel estimées par l’AIE devraient permettre de satisfaire les besoins pendant plus de 200 ans au niveau actuel de la demande. D'ici 2040, nous prévoyons que seuls 25 % environ des ressources totales de gaz récupérable auront été exploitées, les 75 % restants permettant de répondre aux besoins à long terme.

Les sources de gaz naturel sont diversifiées sur le plan géographique ; les régions Amérique du Nord, Amérique latine, Russie/Mer Caspienne, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique représentent chacune 10 % ou plus des ressources résiduelles de gaz du monde, selon les estimations de l’AIE. En termes de production, toutes les régions sauf l’Europe enregistreront probablement une hausse de leur production d'ici 2040, mais nous escomptons que les gains les plus importants seront le fait de l'Amérique du Nord, où la production devrait augmenter de 65 % en raison des volumes supplémentaires générés par le gaz non conventionnel.

Le gaz non conventionnel bouscule l’offre

Les ressources en gaz non conventionnel ont radicalement modifié l’offre en Amérique du Nord. En 2040, nous prévoyons que l'offre non conventionnelle représentera près de 90 % de la production de gaz de l’Amérique du Nord.

L'offre non conventionnelle – que ce soit le gaz de schiste, le méthane de houille et le gaz de charbon, devrait également avoir une incidence dans d’autres régions, notamment l’Asie-Pacifique, où un tiers de la production sera d'origine non conventionnelle en 2040. Au total, 60 % de l’augmentation projetée de la demande mondiale de gaz naturel devrait être satisfaite par l’approvisionnement non conventionnel, principalement en provenance d’Amérique du Nord, mais aussi de la région Asie-Pacifique, qui représente 20 % de la croissance projetée de la production non conventionnelle.

Cependant, nous prévoyons que le gaz naturel de source conventionnelle demeurera la pierre angulaire de l’approvisionnement, assurant les deux tiers de la demande mondiale en 2040. L'essentiel de l’augmentation prévue de 25 % de la production conventionnelle d'ici 2040 devrait provenir des régions de la Russie/Mer Caspienne, du Moyen-Orient et de l'Afrique. L’Afrique constitue un cas particulier, dans la mesure où nous projetons que sa production de gaz conventionnel fera plus que doubler, en raison du développement des ressources en Afrique de l’Est.

Commerce international, expansion du GNL

Le commerce inter-régional jouera un rôle clé dans la satisfaction de la demande de gaz naturel d'ici 2040, notamment dans la région Asie-Pacifique qui enregistre l'augmentation la plus rapide de la demande.

Près de la moitié de la hausse de la demande mondiale de gaz d'ici 2040 devrait être assumée par le commerce inter-régional, pour l'essentiel à base de GNL. Jusqu'à la mise en service des premiers terminaux d'expédition et de réception de GNL en 1964, les échanges commerciaux de gaz entre les régions étaient confinés aux zones reliées par pipeline. Mais, avec le GNL, le gaz naturel peut être fortement refroidi sous forme liquide et expédié en toute sécurité par tankers aux terminaux de réception des quatre coins du monde. Les exportations de GNL devraient presque tripler d'ici 2040, pour atteindre près de 100 GPC/J. L'essentiel de ce GNL bénéficiera à la région Asie-Pacifique. En 2040, près de la moitié de la demande de gaz de la région Asie-Pacifique devrait pouvoir être assurée par la fourniture de GNL, contre 35 % en 2014.

De nouvelles exportations considérables de GNL sont attendues des États-Unis, de l’Afrique de l’Est et de l’Australie. Cependant, compte tenu de l'abondance des ressources mondiales de gaz et du nombre d'aspirants exportateurs de gaz, nous prévoyons que le GNL demeurera un marché hautement concurrentiel. Nous prévoyons que l’approvisionnement à bas prix sera un facteur déterminant pour les nouvelles sources d’approvisionnement en GNL, surtout dans la seconde moitié de la période couverte par Les Perspectives énergétiques en raison de l'expansion des capacités.

Les exportations inter-régionales par pipeline devraient également augmenter et enregistrer une hausse d’environ 70 % entre 2014 et 2040 pour atteindre environ 40 GPC/J ; l'essentiel de cette croissance devrait provenir de la région de la Russie/Mer Caspienne, qui dessert l’Europe et l’Asie. La dépendance aux importations de l’Europe augmentera probablement, de pair avec le déclin de la production locale.

Progression des importations de gaz de la région Asie-Pacifique pour répondre à la demande croissante

Compte tenu de sa population nombreuse et croissante et de son expansion économique rapide, nous prévoyons que la région Asie-Pacifique connaîtra de loin la plus forte hausse de la demande de gaz naturel, avec un doublement de l'usage entre 2014 et 2040.

À mesure que la demande augmente, nous prévoyons que la région Asie-Pacifique sera de plus en plus tributaire des importations de gaz naturel. En 2040, plus de 40 % du gaz de la région Asie-Pacifique devrait provenir d’autres régions et devrait surclasser l'Europe au rang de plus gros importateur net de gaz au monde. Il convient de noter que, malgré la forte hausse de la demande de gaz dans la région Asie-Pacifique, il est possible que, même en 2040, elle demeure la région dans laquelle le gaz naturel représente la plus faible part du bouquet énergétique global.

L'Amérique du Nord accède au statut d'exportateur de gaz

Alors que les besoins d'importation de l’Asie augmentent, les choses évoluent d'une autre manière en Amérique du Nord. Il y a une dizaine d’années, l'Amérique du Nord avait l’intention d’importer des quantités importantes de gaz pour répondre à la croissance de sa demande. Mais l’avènement de la production de gaz de schiste au cours de la dernière décennie a changé cette perspective.

L'Amérique du Nord est devenu un exportateur de gaz naturel à partir de ses nouveaux terminaux d’exportation de GNL en 2016 et, d'ici 2040, elle devrait devancer les régions de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique et du Moyen-Orient pour devenir le deuxième exportateur mondial de gaz. La Russie/Mer Caspienne demeurera, d'après nous, le plus grand exportateur de gaz au monde et ses exportations nettes devraient plus que doubler en raison de la croissance de ses exportations de GNL et du développement des pipelines.

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